Мультфильм, созданный на основе японского мультсериала "Kerokko Demetan", повествует об истории маленького древесного лягушонка Джонатана и его лучшего друга Пуки, дочери главы Радужного Пруда, Леопольда. Злой и беспощадный, он запрещает ей водиться с выходцем из бедной семьи, попутно устраивая так, что последний не может ходить в школу и получить образование. Джонатана и Пуки ждет множество опасных приключений, но для настоящей дружбы и любви нет никаких преград.