Злобная колдунья по фамилии Ворона недолюбливает Венецию. Так, собственно желает при помощи старой и страшной магии, обретенной в спрятанной пещере гималайских горок, осушить каналы и перевоплотить великолепный мегаполис в подобие грандиозного города. Единый метод противостоять ведьме — сыскать код Марко Поло, который имеет тайную информацию о месторасположении венецианского Замка Магии.