Почему заводить друзей проще, чем удержать их?... Первым другом Потапыча был плохой человек, и поэтому его посадили в тюрьму. Потапыч остался в полном одиночестве. Это ужасно для медведя. К счастью для него, Миша был гораздо лучше. И не смотря на то, что его водка была не благородного разлива, их жизнь превратилась в сплошную вечеринку...В основу короткометражки, легла история, основанная на реальных событиях, о которых сообщалось в российской газете "Комсомольская правда", от 31.10.2001.* Короткометражка получила приз "Лучший анимационный фильм" на фестивале BAFTA Scotland Award в 2007 году.