История актера пекинской оперы и богатого бизнесмена, которых объединяет любовь к искусству. Действие происходит в 1930-х годах. Шан Сижуй, оперный певец, надеется стать популярным в Бейпине (так называли Пекин до 1949 года). Однажды его талант пленяет богатого бизнесмена Чэн Фэнтая. С его помощью Шан Сижуй перестраивает местный театр и обучает новую труппу. Когда японская армия оккупирует Бэйпин в 1937 году, Шан Сижуй и Чэн Фэнтай отдают все силы защите страны.