Леонор, молодая учительница, бежит в маленькую деревню в горах, чтобы оправиться от смерти мужа и ещё не рождённого ребёнка. Но враждебность, которую к ней проявляют местные жители и мучающие её видения заставляют её поверить в то, что она сходит с ума. Однако Волчица, странная, презираемая всеми женщина, открывает ей глаза на правду