В непростое время Борису Сёмину удалось сохранить свои принципы и сберечь честь мундира. Он возглавил отдел по расследованию особо опасных преступлений, у него появилась отличная команда, и успех не заставил себя ждать. Но одно дело никак не дает ему покоя: пока на свободе разгуливает и наживается на сбыте наркотиков опасный авторитет по кличке Купец, о заслуженном отдыхе Сёмину думать рано. Попытки арестовать бандита проваливаются одна за другой, очередная масштабная операция оборачивается для Сёмина тяжелым испытанием: в ходе расследования погибает его приемный сын Антон. Очевидно, что в отделе завелся «крот», но Сёмин не успевает вычислить предателя, потому что сам становится главным подозреваемым в убийстве.