Действие фильма происходит во Франции, в период правления Людовика XIV. Капитан полиции Дегре ведет дело о многочисленных исчезновениях новорожденных детей из крестьянских семей и выходит на след знатных особ, практикующих Черные Мессы и другие сатанинские обряды. В это же время опальная фаворитка короля, мадам де Монтеспан, пытается вернуть любовь своего сюзерена и расправиться с его нынешней пассией мадам де Фонтанж. Для достижения своей цели она решает прибегнуть к черной магии.