После регенерации Доктора в новое, более молодое, тело, ТАРДИС оказывается в будущем, в колонии Земли на планете Вулкан. Принятый за инспектора с Земли, Доктор должен раскрыть сеть тайн и интриг, которые опутывают колонию. С ужасом, он узнаёт, что местный ученый - Лестерсон - нашёл древнюю капсулу с металлическими существами на борту. Он намерен оживить «роботов», чтобы создать новую рабочую силу, из-за чего никто не хочет прислушиваться к советам Доктора.