Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Волкова один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку. После неудачной «командировки» в Португалию Валентина Мальцева попадает к агентам ЦРУ, теперь встреча с представителями советских спецслужб сулит ей только смерть. Однако агент КГБ Виктор Мишин, бывший одноклассник Волковой, готов защищать свою давнюю любовь даже от родного ведомства.