Чосон погряз в борьбе вельмож за власть и народных восстаниях. После смерти отца Ли Хон, молодой король, решает найти двойника на свое место, чтобы разобраться с заговорщиками и спасти свою жизнь. Шут Хасон — сирота, чьи родители умерли во время эпидемии. Ребенком его подобрала труппа бродячих музыкантов и шутов. Из-за своего сходства с молодым правителем именно он станет лицом страны и главной мишенью для врагов короля. О чувствах молодой королевы Ю Соун, конечно, никто не подумал…