Феликс Герреро предал своего брата-близнеца Бартоломеу, продав его собственность, и сбежал с деньгами в Европу. В Испании он женится на Адме, они живут совершая небольшие грабежи. Однажды Феликсу является цыганка и предсказывает ему, что он займет место Бартоломеу и станет королем. Феликс решает вернуться в Бразилию. Приехав в Порту дус Милагрес, он встречает Бартоломеу. Его брат к этому времени успел оправиться от предательства и подняться еще выше, он почти правит в своем городке. Адма решает отравить Бартоломеу и завладеть всем его богатством, ведь в случае его смерти всё состояние перейдёт к Феликсу. Однако Адма не подозревает, что у Бартоломеу есть любовница Арлетти, которая вот-вот должна родить ему ребёнка - законного наследника...