Томасу (Элиас Будде Кристенсен) 14 лет, он только что вместе с матерью переезжает из провинции в Копенгаген. Томас - реально заноза в заднице, он слушает First Hate, красит волосы в черный цвет и вырезает идеальные дырки в джинсах, прежде чем познакомиться с одноклассниками в новой школе в Амагере. Томас хорошо рисует, и он быстро подружился с Мэдсом (Ноа Рисбо) и Эммой (Эстер Буазен). Мэдс считает, что рисунки Томаса великолепны. Эмма хочет встречаться с Томасом, а не просто чтобы он нарисовал татуировку на ее руке. Однако Томасу больше нравится старший брат Эммы Миккель (Джейкоб Оттсен). Что-то происходит с Томасом и заставляет его действовать по-новому, но также портит отношения между Эммой и Томасом. Все это выливается в серьезные проблемы на вечеринке у популярного в школе Боаса. Трудно быть подростком в гетеронормативном обществе, далеком от представлений о множественности сексуальности и гендерной идентичности. Как найти баланс между тем, чтобы быть верным себе и вписаться в группу?