"На закате всё окрашивается в красный цвет. И тогда не знаешь наверняка, кто приближается к тебе с холма: пёс, которого ты вырастил, или волк, который пришёл напасть на тебя"... Время пса и волка. Время, когда не так просто разобраться, кто друг, а кто злейший враг. Когда ты ослеплен яростью, наполнен многолетней ненавистью и движим лишь одним желанием отомстить, в этом случае найти мудрое решение проблемы почти невозможно. Мальчик, оставшийся сиротой после трагической гибели матери, вырастает и становится агентом НСР – национальной секретной разведки. Жизнь идет своим чередом – у героя есть близкий друг, интересная работа и, в один прекрасный момент, на горизонте судьбы появляется любимая девушка. Однако молодой человек знает – спокойствие в его душе наступит лишь тогда, когда будет найден и наказан убийца его матери, в прошлом также секретного агента. Но все его мнимое благополучие оказывается лишь карточным домиком, развалившимся окончательно в тот миг, когда он узнает имя своего врага. Этот человек так близко… но поднимется ли на него карающая рука героя?