Главный герой истории, простой работник почты Герасим, крутится как белка в колесе - письма, открытки, газеты, бандероли и посылки идут нескончаемым потоком. Пять лет назад он потерял брата, а вместе с ним и всякую надежду на справедливость в этой жизни. Однажды одну из старушек, которым он развозил корреспонденцию, убивают. Герасим начинает собственное расследование, в ходе которого знакомится с Настей – скромной девушкой, в лице которой он находит и верного помощника и возлюбленную. Но тут на пути наших героев встает прокурор Бизяк. Неуемный почтальон везде сует свой нос, за что представитель закона его наказывает, посадив на некоторое время в камеру. Некоторое время спустя Герасима повышают на работе, но он просит отложить "карьерный рост" на время расследования...