1770 год. Париж. Франция, канун Великой Французской революции. В замке барона Таверне останавливается странник, именующий себя бароном Жозефом де Бальзамо (как позже выясняется, он же граф Алессандро ди Калиостро), - искусный лекарь, гипнотизёр, чародей, провидец. У Бальзамо высочайший ранг в скрытом оккультном ордене, управлением которого ему доверено содействовать дискредитации монархии во Франции. В тот же замок прибывает молодая Мария-Антуанетта, отправляющаяся в Париж на женитьбу с молодым королем Людовиком XVI. Она пробует узнать у Бальзамо свою судьбу... В сеть интриг Бальзамо попадают особы высшего света, возникает "Дело об ожерелье", ставшее одним из катализаторов Французской революции...