Юлия Маврина, Тимофей Трибунцев, Михаил Горевой, Ольга Родина, Марина Блейк, Станислав Эрклиевский, Александр Чернявский, Дмитрий Янышевский, Александр Волков, Ольга Дибцева, Анатолий Руденко
1935 год. Молодых следователей Никитина, Россомахина и Бурлакова направляют расследовать серию нераскрытых московским уголовным розыском преступлений. Среди них дело неуловимого насильника и убийцы по кличке Упырь, жертвами которого становятся девушки.