Начало ХХ века. Талантливому балагуру и студенту Сергею Извекову предлагают сотрудничать с секретной службой. Когда жертвой теракта становится его невеста, он принимает это предложение. Теперь ему предстоит бороться с зарождающимся в России террористическим движением, где политические игры переплетаются с бытовым криминалом. Среди действующих лиц немало известных исторических персон, таких как Шаляпин, Верещагин, Красин, Савва Морозов и Ленин.