В послевоенной Латвии действуют группы матерых бандитов. В одном из городов чекистам предстоит не только обезвредить одну из банд, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. По оперативным данным чекистам известно,что банду возглавляет некий Франциска, к которому подсылают молодого чекиста Юриса Вилкса, чтобы он завоевав доверие главаря и выполнил некую миссию...