Экранизация романа Лиона Фейхтвангера "Семья Опперман". Не вышел на экраны из-за изменившейся политической ситуации: 23 августа 1939 был подписан Пакт Молотова - Риббентропа о ненападении между СССР и Германией. После этого цензоры стали еще бдительнее следить, чтобы печатные и киноматериалы, выходившие в СССР, "не омрачили дружбу" с Германией. В драке с пьяным нацистом, погибает преподаватель гимназии. На его место приходит профессор-нацист Фогельзанг, которому не нравится, что у него в учениках еврей, и тема доклада Бертольда - "Гуманизм и XX век". Так как последней темой, которую проходили учащиеся с профессором Гейнциусом, была битва в Тевтобургском лесу, Фогельзанг предлагает Бертольду сделать доклад об Арминии Германце. В тот же день отец Бертольда, Мартин Оппенгейм, отказывается объединить свою преуспевающую мебельную фирму с небольшой фирмой немца-конкурента. Он не верит, что у него могут начаться проблемы, только потому, что он - еврей.