Начало саги о знаменитом мастере меча Миямото Мусаси, которого в юности знали как Такэдзо. После битвы при Сэкигахаре, его вместе с другом детства Матахачи приютили женщины, обиравшие тела павших в сражении. Благодаря женской заботе, раны были вылечены, силы восстановлены. Такэдзо уговаривает друга пробираться в родную деревню. Но Матахачи предпочитает остаться с женщинами... Такэдзо пытается вернуться в родную деревню, окруженную солдатами, разыскивающими спасшихся сторонников проигравшей в битве стороны. Такедзо настойчиво пытается прорваться в деревню, чтобы передать новости о Матахачи, которого ждут бабушка и невеста по имени Оцу, а также проведать сестру Огин. Пойманному и подвергнутому мучительной медленной казни, ему удается спастись при помощи Оцу...