Фильм снят по произведению Вудворта Клама "Агент Апачей". 1874 год. Американское правительство пытается изменить методы достижения мира с индейцами, разрешив самоуправление в резервациях, вместо контроля над ними армейскими подразделениями. С этой целью в одну из резерваций апачей прибыл федеральный агент Джон Клам (Оди Мерфи). Он пытается наладить мир с индейцами, основанный не на подчинении силе, а на уважении к ним.