Япония, первая половина XVI века, Сэнгоку дзидай - «Эпоха воюющих провинций». Герой фильма Сайто Досан - реальная историческая личность. Умный, решительный и отважный до безрассудства, поставивший перед собой цель подчинить своей власти всю Японию, он идет к ней, не останавливаясь ни перед какими препятствиями и не брезгуя никакими средствами. Меняя сословия и имена, безошибочно выбирая момент для решительных действий он становится правителем стратегически важной провинции Мино. Борьбу за объединение Японии продолжит его зять и преемник Ода Нобунага…