Иван Шабалтас, Святослав Копылов, Юрий Саранцев, Ирина Краславская, Алексей Инжеватов, Юрий Дубов, Александр Поляков, Николай Кузьмин, Елена Мельникова, Ефим Каменецкий
Три новеллы о трёх поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов