События фильма разворачиваются в Бразилии в 1963 году. Молодой парень Тони возвращается в родной городок в сельской Бразилии после окончания колледжа, чтобы узнать, что его отец-француз ушел из семьи. Тони пытается найти друзей отца, чтобы узнать о нем побольше и понять причины его поступка. Одновременно он устраивается школьным учителем в школу для мальчиков, где становится для ребят примером для подражания.