XIX век, эпоха Эдо. Сосюн Котияма - знаменитый мошенник и авантюрист, под маской священника выманивающий деньги у богатых самураев, безрезультатно ищет справедливость. Итинодзё Канэко - своеобразный "рэкетир", он собирает деньги с храмовых торговцев, которых "крышует" бандит Моритая. Канэко захаживает в лавочку сладкого сакэ, которой заведует юная красавица Онами. Ее младший брат Хиротаро не прочь стать таким же "Робин Гудом" - грабить богатых, чтобы одаривать бедных (впрочем, оставляя львиную долю добычи себе). Однажды Хиротаро крадет фамильный кинжал у самурая, зашедшего к Онами, и бежит в увеселительное заведение к Отидзу - любовнице Котиямы. Там он знакомится с самим Котиямой, представившись своим "взрослым именем" - Наодзиро (поэтому лишь позже выяснится, что он - брат Онами). Вместе с Котиямой он отправляется в дом гейш, где встречает подругу детства, Мититосэ. На нее положил глаз бандит Моритая и даже успел выкупить ее, но Мититосэ решает бежать вместе с Хиротаро.