По одноименному роману Линн Остин. Годами Апельсиновая Роща поддерживала благополучие двух калифорнийских фермеров, Фрэнка и Элизу Виатт. Но в этом году растущие долги заставляют семью Виатт прибегнуть к помощи своих детей, Люка и Беки, в сборе урожая, забрав их из школы. Эксцентричная сестра Фрэнка, Тетушка Бэтти, предлагает заняться обучением детей на дому. Когда Фрэнк умирает от сердечного приступа, Элиза остаётся матерью-одиночкой с двумя детьми, и её вера подвергается испытанию. Потом появляется Гэбриэл Харпер, бродяга с именем Ангела, заехавший в город в поисках работы, пищи и крыши над головой. При поддержке Бэтти, Гэбриэл и Элиза вступают в отношения, подходящие им обоим. Гэбриэл - не обычный бродяга: он умён, набожен, вежлив и умеет красиво говорить. Почему такой человек выбрал путь скитаний, переезжая из города в город по железной дороге? Ищет ли он чего-то особого, или же от чего-то бежит? Но поскольку через месяц банк лишит Элизу права выкупа по закладной, этот человек становится нужным ей и ее любимым детям. Когда же Элиза случайно натыкается на спрятанный дневник Габриэла, отражающий печальный черёд жизненных потрясений, она ещё сильнее сближается с этим человеком...