Лоренцо - молодой профессор, только что начавший преподавать в маленьком итальянском городке. Где у него начинается любовная связь с красивой женщиной с которой он случайно познакомился. В школе же он попадает под обаяние самого притягательного из своих учеников - 13-летнего Дуилио. По мере того, как отношения Лоренцо с его бессердечной девушкой ухудшаются, он все больше времени уделяет своему любящему ученику. В конце концов их дружба начинает вызывать подозрения у мачехи мальчика.