Середина эпохи Каней (1624-1644) была для Японии периодом мира и спокойствия. Это привело к появлению большого количества незанятых войной самураев, чей моральный облик был весьма низок. Для поднятия их боевого духа сёгун разрешает провести государственные состязания бойцов разных школ и стилей. Герой Рютаро Отомо - странствующий самурай, победивший в поединках сильнейших бойцов клана Ягу. Это приводит его к конфликту со всем кланом. Томисабуро Вакаяма играет другого доблестного самурая, ищущего себе достойного противника. Их пути неизбежно должны пересечься.