Во времена великой депрессии рабочий завода, Абель Мейсон (Кийран Хиндс) со своим малолетним сыном Диком, впал в нищету и вынужден был жениться на женщинах в надежде добиться финансовой стабильности. Часть 1: 1932. Абель Мейсон уходит от жены после того, как его интрижка с замужней женщиной заканчивается трагедией. Он переезжает на север со своим малолетним сыном в поисках работы, знакомится с состоятельной владелицей гаража, которая меняет его жизнь. Часть 2: 1941. Абель и Хильда расстаются и он завязывает интрижку с её сестрой Флорри. Но Дик больше не может хранить секрет своего отца.