Фильм снят по рассказу Антона Чехова "Шуточка". Зимний акварельный рассказ, фильм, вальс. "Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном." Этот фильм о свежести молодости, о непознаваемой душе человеческой, о судьбе.