Начавшаяся Первая мировая война поставила офицера шотландских войск Джеффри Рихтера-Дугласа в сложное положение. Несмотря на то, что он гражданин Британии, его мать происходит из баварских аристократических кругов, а сам он провел немало времени в Германии. Когда Джеффри пытается завербовать немецкий агент, он сообщает об этом своему начальству, которое принимает решение о том, чтобы Джеффри стал двойным агентом. После этого герой фильма отправляется в Германию, где встречает немало старых друзей. Там он попадает на борт нового диржабля (цеппелина), который отправляется с секретной миссией в Шотландию. От исхода этой операции может зависеть исход всей войны.