В конце правления династии Цин великие державы вторглись в Китай. Японцы оккупировали Тяньцзинь и закрыли все школы боевых искусств. Японский полковник Такеда, не проигравший ни одного поединка, ставит мастерам условие, что если кто-нибудь из них победит его, все школы снова будут открыты. Великий мастер кунг-фу Хо Юаньцзя (Деннис То) бросает вызов японскому чемпиону...