Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены либеральный уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим, Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в своей семье, включая отчаявшуюся жену и непослушного сына-подростка.