Эксперт по боевым искусствам Ларри Чин приезжает из Азии в США на поиски своего давно исчезнувшего брата. Так как Чин пребывает в США незаконным способом без документов, то его арестовывают и сажают за решетку. В камере Чин знакомится со здоровым негром Стадом Брауном, с которым они быстро находят общий язык. Им удается совершить побег и вместе отправиться на поиски исчезнувшего брата Чина, благополучно избегая преследования полиции. Когда наши герои оказываются в Китайском квартале Сан-Франциско, то узнают, что брат Чина был как-то связан с могущественным наркоторговцем Туеном…