По сюжету одноименной поэмы М.Ю.Лермонтова. Времена Ивана Грозного. Боярин Орша узнает, что его дочь тайно встречается с его бывшим воспитанником Арсением. Он запирает дочь на замок, а Арсения сажает в темницу. Ему удается бежать. Через некоторое время он возвращается с отрядом литовцев и нападает на дом Орши... В столкновении боярин погибает, а Арсений находит в доме скелет возлюбленной — она давно умерла от горя и тоски. Фильм снят в архаическом стиле. Фильм сохранился без надписей.