10-летний Мика - старший ребенок в марокканской семье, живущей в трущобах и еле сводящей концы с концами из-за болезни отца-кормильца. Знакомый родителей увозит Мику на заработки в Касабланку: теперь он мальчик на побегушках в дорогом теннисном клубе. В этом совершенно новом и чужом для себя мире он неожиданно находит друга - его берет под свое крыло София, бывшая чемпионка, нанятая тренировать сына хозяина клуба. Она уверена, что у Мики есть талант к теннису, и он поможет ему вырваться из нищеты - а сам Мика грезит морем, за которым лежит совсем другая жизнь.