История Ханпэя началась с загадки. Его мать, простая крестьянка, была сиделкой безумной матери князя, главы клана. В благодарность за верную службу, после смерти госпожи, ей позволили остаться в замке. Во внутренние покои замка, где она жила, мужчин не допускали, однако вскоре женщина забеременела, и умерла, родив мальчика. Досужие дворцовые сплетники тут же разнесли слухи о том, что забеременела она не иначе, как от пса покойной госпожи, и родившийся ребёнок - собачий сын. Малыша, оставшегося сиротой, отдали на воспитание бедному деревенскому самураю. Так и началась странная жизнь Ханпэя, Собачьего сына. С детства он был изгоем и объектом насмешек, и чтобы заслужить уважение окружающих, Ханпэй решает развить в себе какой-нибудь особый дар... Он изо всех сил пытается доказать всем, что он не порождение чудовищного греха, не собачий сын и не демон, а человек.