Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры. И тогда Билл, в сопровождении местного мальчишки, уходит в джунгли и ловит одного из фанатиков Алипанга, которого тот послал убить старшего офицера, в надежде выманить военных в джунгли и перебить их. Вернувшись в форт Билл на глазах у местного населения высмеивает "бесстрашного и ужасного" повстанца, доказав, что они такие же люди и состоят из такой же плоти и нервов. Командир взбешен за неуставные действия и приказывает посадить под арест врача. А Алипангу надо выманить военных из форта, чтобы захватить винтовки и тогда он идет на хитрость и плотиной перекрывает реку, лишив тем самым и местное население и военных пресного источника. Вспыхнувшая холера вынуждает военных предпринять вылазку в джунгли, чтобы взорвать плотину, а в это время Алипанг со своими бойцами пытается захватить порт и так необходимое ему вооружение.