Первый советский азербайджанский художественный фильм. Сюжет фильма, заимствованный из азербайджанской легенды, рассказывал о преступной страсти бакинского хана к собственной дочери. Старое Баку. Хан Самед находится в расстроенном состоянии из-за беременности своей супруги, которая родила дочь и сама скончалась при родах. Хан Самед разгневался из-за того, что родившись, она погубила самое дорогое, что у него было, отец отказался от неё, из-за чего дочь выросла беспризорной, но очень красивой. Когда Хан Самед вышел из дворца, его уже ожидала дочь, красавица Гульнара и вдруг Хан Самед в лице своей дочери узнал свою покойную супругу...