О первых шагах советской дипломатии на Международной конференции в Генуе в 1922 году. Участник Гражданской войны и соратник Ленина по швейцарской эмиграции комиссар Безлыков направляется на работу в Наркоминдел и вместе с Чичериным и Литвиновым едет в Геную на Международную конференцию по экономическим и финансовым вопросам. Белоэмигранты решают воспрепятствовать её проведению, но их план убийства советских делегатов проваливается. В ходе конференции советской дипломатии удаётся прорвать единый фронт государств, пытавшихся добиться дипломатической изоляции Советской России и подписать торговое соглашение с Германией. Однако предложение советского правительства о всеобщем сокращении вооружений вызывает бурную дискуссию представителей европейских делегаций...