1921 год. Изгнанные восставшим народом из Еревана дашнаки под руководством Спарапета укрепляют свои позиции среди неприступных скал Зангезура, и, получив поддержку у иностранных интервентов, собирают силы для борьбы с разрозненными партизанскими отрядами большевиков. С целью положить конец налетам дашнаков и убрать из Армении сочувствующих им английских «наблюдателей» сюда, опережая приход Красной Армии, едет профессиональный революционер Акопян...