Непослушная девочка Варварушка, не послушав совета бабушки, идёт в лес по грибы. Заблудившись находит избушку медведей, устраивает там беспорядок и, когда медведи возвращаются, еле успевает убежать. По мотивам сказки Льва Николаевича Толстого.