В мире, опустошенном войной и стихийными бедствиями, где люди и демоны живут бок о бок, вода является ценным товаром. Река, снабжавшая страну водой, давно высохла. В этой суровой реальности, где надежда кажется лишь миражом на горизонте, власть захватил король, чья жадность и стремление к контролю над последними запасами воды не знают границ. Жители Страны Песков в поисках воды и денег начинают грабить друг друга. Седой шериф Рао, изо всех сил пытается поддерживать порядок и безопасность в своей маленькой деревне. Он, давно уставший от жадности короля, обращается к демонам Страны Песков за помощью в поисках затерянного озера. Рао отправляется искать его и заодно пытается подавить давно назревающий конфликт между людьми и демонами. Принц демонов Вельзевул и его друг Сиф соглашаются присоединиться к Рао в поисках легендарного источника…