Змей-Горыныч – мифологическое чудовище побежден не сказочным воином-богатырем, а простым человеком–ремесленником. Однако Никита не смог победить Змея силой. После трех дней и трех ночей непрерывной битвы он понимает, что Змей-Горыныч очень сильный и злой, но при этом глупый и жадный. Это помогло Никите заманить его в море, в котором Змей-Горыныч тонет и превращается в черепаху. Победив Змея, Никита возвращается к любимой работе. Не получает выгоды для себя. А освобождает народ от побора и возвращает молодую жену Князю. А еще вызволяет старуху Бабу-Ягу.