Мультипликационный фильм о том, как веселый клоун прогнал жившую в городе злую старуху Скуку, устроив забавное представление для детей. В одном городке жила Скука — злая старуха, которая не давала детям играть и веселиться. Но однажды в гости к малышам приехал смешной, забавный клоун. На весёлом цирковом представлении, устроенном клоуном для детей, царили радость и смех. И Скуке пришлось убежать из города.