По роману Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». После кораблекрушения море выносит доктора Лемюэля Гулливера на берег Лилипутии - страны крошечных людей, там он пытается предотвратить войну между этим крошечным королевством и его столь же крошечным соперником Блефуску... Картина сочетает игровой кинематограф с рисованной мультипликацией.
Путешествия Гулливера (1939)