По мотивам эстонской народной сказки в переработке Яана Кросса. В основе мультфильма - извечное в эстонском фольклоре противостояние между фермером-хуторянином Антсом и Нечистым. Благодаря уму, хитрости и смекалке Антс раз за разом оставляет Нечистого в дураках, побеждая в споре, кто сильнее и быстрее.