Пятидесятилетний таксист из Ливерпуля Тони потерял прежнюю работу, жену и уверенность в себе. Теперь на плаву его держит только работница кафе Роза и Лоренс, ведущий ночной радиопередачи, которую он регулярно слушает. Однажды Тони осмеливается позвонить в прямой эфир, что сначала переводит его одержимость на новый уровень, а затем подсказывает, что Лоренс вовсе не тот, за кого он себя выдает.