Фильм о становлении рок-группы «Темптейшенс». США, Детройт, конец 50-х годов. Несколько молодых ребят с самой ранней юности увлеклись музыкой и почувствовали в себе призвание музыкантов. Им пришлось столкнуться с сопротивлением родителей, с обманом продюсера, поначалу «раскрутившего» их, но впоследствии присвоившего себе права на песни и название группы. Далее — успех, невиданная популярность и неизбежные столкновения внутри коллектива.