Адам Сторке, Ларри Дрэйк, Фрэнки Фэйсон, Дебра Мессинг, Винсент Вентреска, Александра Хедисон, Роджер Ховарт, Элизабет Мэйнард, Джеймс Моррисон (I), Сюзанна Томпсон
Выяснилось, что на земле началась эволюция человечества. Из людей развились люди, которые являются следующей ступенью развития человечества. Они обладают различными способностями и кроме того еще и отличаются от нас в чем-то физиологически. В сериале рассказывается история о девушке и парне, которые находятся по разные стороны. Он - мутант, она - обычный человек.